Aktuell pilotieren wir die Zusammenarbeit mit ETG24 mit dem Ziel einer automatisierten Schnittstelle zwischen den Systemen.
Als ersten Schritt gibt es aktuell bereits die Möglichkeit eines manuellen, einmaligen Stammdaten-Exports.
Freischaltung
Bitte melden Sie sich beim Win-CASA Support zur Freischaltung der Schnittstelle.
Nach Freischaltung erscheint folgende Meldung:
Export in Win-CASA
Anschließend können Sie in das unten gezeigte Register gehen:
Wenn Sie den Export starten, wird gebeten ein Verzeichnis auszuwählen, in welches die csv-Dateien exportiert werden sollen. Abschließend kommt dann die Meldung:
Sie können die csv-Dateien nun weiterverarbeiten.
Manueller Export von Stammdaten und Buchungen
Für den Fall, dass die externe Hausverwaltung nicht mit Win-CASA arbeitet, können Stammdaten und Buchungen auch manuell exportiert werden:
I. Stammdaten Bewohner/Eigentümer:
- Navigieren Sie im Hauptmenü zu Verwaltung. Wählen Sie anschließend "Bewohner" oder "Eigentümer" aus.
- Im sich öffnenden Fenster finden Sie oben rechts einen Schalter zum "Export". - Klicken Sie darauf, um die Stammdaten als CSV-Datei zu exportieren.
- Die Datei ist standardmäßig im UTF-8 Format kodiert und kann direkt an die neue Hausverwaltung weitergegeben werden
II. Bankkonto-Übersicht (Girokonto-Buchungen)
- Gehen Sie zum Menüpunkt Bankkonto bzw. in der Kontoübersicht zur gewünschten Girokontenübersicht.
- Dort steht Ihnen ein Export-Button zur Verfügung, über den Sie ausgewählte Buchungen als PDF- oder XLSX-Datei exportieren können.
- Diese exportierten Dateien können ebenfalls zur Übergabe genutzt werden.
III. Hinweise zum manuellen Export
- Achten Sie darauf, den Exportpfad sorgfältig auszuwählen, um die Dateien leicht wiederzufinden
- Der CSV-Export enthält alle relevanten Stammdaten, jedoch ohne übergeordnete Systemverknüpfungen; daher sollte die empfangende Hausverwaltung den Import anhand ihrer eigenen Vorgaben prüfen.
Diese manuellen Exportmöglichkeiten erlauben eine einfache und flexible Datenübergabe auch ohne direkte automatische Schnittstelle.
Import in ETG24
Das Einspielen in ETG24 funktioniert mithilfe der Anleitung, die Sie in ETG24 im Hilfe- und Supportbereich hinterlegt finden:
Bei Fragen bzgl. des Einspielens in ETG24 können Sie sich unter folgenden Kontaktdaten bei ETG24 melden:
E-Mail: kontakt@etg24.de
Telefon: 0711 / 99 88 47 85
