Kontakte und Lieferanten bilden die Grundlage für eine effiziente Kommunikation mit Dienstleistern, Handwerkern und externen Partnern.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Win-CASA ermöglicht Ihnen die zentrale Verwaltung aller Kontakte und Lieferanten – inklusive Bankdaten, Kommunikationsinformationen und Importfunktionen.
Schritt 1: Zur Kontaktverwaltung navigieren
Öffnen Sie Verwaltung → Kontakte.
Schritt 2: Neuen Kontakt anlegen
Klicken Sie auf „Neu“.
Erfassen Sie:
Firmenname oder Name
Ansprechpartner
Anrede
Schritt 3: Kontaktdaten erfassen
Hinterlegen Sie:
Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Diese Daten werden für Schriftverkehr und Zahlungsverkehr verwendet.
Schritt 4: Bankverbindung hinterlegen
Falls Zahlungen an den Kontakt erfolgen:
Bankverbindung eintragen
Zahlungsart definieren
Schritt 5: Kontakt als Lieferant kennzeichnen
Sie können Kontakte als Lieferanten verwenden, z. B. für:
Handwerker
Hausmeister
Versorger
Dienstleister
Diese stehen dann in Buchungsvorgängen zur Auswahl.
Datenimport per CSV
Alternativ können Kontakte importiert werden:
Importfunktion auswählen
CSV- oder TXT-Datei auswählen
Felder zuordnen
Daten prüfen und importieren
Überprüfen Sie die Feldzuordnung. Bestätigen Sie den Import – die Daten werden übernommen.
Fazit
Die strukturierte Verwaltung von Kontakten und Lieferanten erleichtert Buchungen, Schriftverkehr und Organisation. Durchdie Importfunktion sparen Sie zusätzlich Zeit bei der Datenübernahme.
