Win-CASA ermöglicht Ihnen eine strukturierte Verwaltung aller Eigentümerdaten. Neben Stammdaten können Bankverbindungen, Datenschutzoptionen und steuerliche Besonderheiten hinterlegt werden. Eine sorgfältige Pflege der Eigentümerdaten ist entscheidend für eine korrekte Abrechnung und eine rechtssichere Verwaltung.

INHALTSVERZEICHNIS

• Schritt für Schritt: Eigentümer anlegen
  • Schritt 1: Zur Eigentümerverwaltung navigieren
  • Schritt 2: Neuen Eigentümer erfassen
  • Schritt 3: Adresse und Kontaktdaten hinterlegen
  • Schritt 4: Bankverbindung und Zahlungsdaten eintragen
  • Schritt 5: Eigentümer einer Einheit zuordnen
• Eigentümerwechsel durchführen
• Nachträglicher Eigentümerwechsel
• Fazit

Schritt für Schritt: Eigentümer anlegen

Schritt 1: Zur Eigentümerverwaltung navigieren

Öffnen Sie Win-CASA und wechseln Sie in das Register Verwaltung → Objekte & Wohnungen → Eigentümer. Hier erhalten Sie eine Übersicht aller bereits angelegten Eigentümer.

Schritt 2: Neuen Eigentümer erfassen

Klicken Sie auf den Schalter „Neu“. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein:

- Anrede

- Titel (optional)

- Vorname

- Nachname

- eventuelle Zusätze

Schritt 3: Adresse und Kontaktdaten hinterlegen

Über den Schalter „Adresse“ tragen Sie Straße, Postleitzahl und Ort ein. Zusätzlich können Sie:

- Briefanrede (für automatische Befüllung von Dokumenten)

- E-Mail-Adresse

- Telefonnummer

hinterlegen.

Schritt 4: Bankverbindung und Zahlungsdaten eintragen

Falls Hausgeldzahlungen per Lastschrift erfolgen, können Sie die Bankverbindung des Eigentümers erfassen.

Achten Sie darauf, alle Pflichtfelder vollständig auszufüllen. Speichern Sie die Daten anschließend über den Schalter „Speichern“.

Schritt 5: Eigentümer einer Einheit zuordnen

Öffnen Sie die Wohnungsstammdaten der betreffenden Einheit. Im Register „Vertrag“ bzw. „Zahlungen“ wählen Sie den Eigentümer aus der Liste aus und hinterlegen das Kaufdatum. Speichern Sie die Änderung.

Eigentümerwechsel durchführen

Ein Eigentümerwechsel erfolgt über die Wohnungsstammdaten.

1. Öffnen Sie die betreffende Wohnung.

2. Tragen Sie im Register „Vertrag“ das Verkaufsdatum ein.

3. Klicken Sie auf „Eigentümerwechsel“.

4. Bestätigen Sie die Meldungen mit „OK“.

5. Wählen Sie den neuen Eigentümer aus oder legen Sie diesen neu an.

6. Hinterlegen Sie das Kaufdatum und speichern Sie die Daten.

Nachträglicher Eigentümerwechsel

Wurde ein Eigentümerwechsel im Abrechnungszeitraum vergessen, erkennt Win-CASA automatisch eine Lücke.

Beim Aufruf der Abrechnung erscheint ein zusätzliches Register.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Das Kauf- bzw. Verkaufsdatum korrigieren

• Auf „Vergessenen Wechsel einfügen“ klicken

Win-CASA ergänzt den Wechsel automatisch. Anschließend prüfen Sie die Wohnungsstammdaten und speichern die korrekten Daten.

Wichtig: Eine Wohnung muss im Abrechnungszeitraum vollständig belegt sein.

Fazit

Die strukturierte Verwaltung der Eigentümerdaten ist Grundlage für eine korrekte WEG-Abrechnung. Win-CASA unterstützt Sie mit klaren Stammdatenstrukturen, automatischen Wechselprozessen und zusätzlichen Funktionen für gewerbliche Einheiten.